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Junfeng Yang, Columbia University
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这两起事件共同构成了一个市场信号：在AI技术快速发展的背景下，软件优势和市场地位可能不再是稳固的竞争壁垒。资本开始从关注增长预期，转向寻求资产的稀缺性。这为分析半导体产业链的内在价值提供了新的视角。