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第三，SemiAnalysis认为，2026年总DRAM供给仍将比需求低约7%。在HBM这条线上，供需缺口到2027年还会继续扩大。至于新增供给，真正有意义的产能更可能要到2027年下半年才陆续出现。如果按野村证券的口径，真正体现在产量上的增量，甚至要等到2028年。
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